(電子商務研究中心訊)《2017-2018羅戈物流行業(yè)年報》，系羅戈研究出品，立足物流，從商業(yè)、供應鏈、技術、資本等視角，分析過去一年半影響物流行業(yè)發(fā)展的各類因素，以及逐步演進中的新行業(yè)格局和趨勢，期待為您從更立體的角度，展現(xiàn)處在變革期的物流行業(yè)視圖。
報告主體內(nèi)容共150+頁，作為一個愛用圖說話的研究機構，里面包含超過150張各類數(shù)據(jù)分析、企業(yè)模式、行業(yè)圖譜等圖片，希望能更好給大家呈現(xiàn)我們對于行業(yè)的理解。
以變化為基調(diào)，以影響因素為線索，我們將對于行業(yè)變遷的認知體系放在了最前面，隨后，從行業(yè)整體運行情況、行業(yè)圖譜、商業(yè)、技術、資本、參與者等不同的視角，展開我們的分析。
報告目錄：
【前沿】羅戈年度行業(yè)洞察
1. 平臺+服務：“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的未來式
2. 中國物流領域企業(yè)的升級路徑與范例
3. 羅戈企業(yè)研究框架
【第一章：數(shù)據(jù)】2017年中國物流行業(yè)運行狀況
1. 國內(nèi)物流整體運行數(shù)據(jù)
2. 2017-2018國內(nèi)外物流相關排名/榜單
【第二章：圖譜】中國物流生態(tài)全景
1. “平臺+服務”圖譜
2. 物流行業(yè)生態(tài)圖譜
3. 基于業(yè)務的物流行業(yè)參與者圖譜
【第三章：商業(yè)】商業(yè)轉型，撕裂成長
1. 商業(yè)零售的變化：從“人找貨”，到“貨找人”
2. 消費供應鏈的變化：平臺+服務下的協(xié)同供應鏈
3. 商業(yè)趨勢
【第四章：技術】智慧生態(tài)，技術護航
1. 關鍵技術
2. 技術應用
3. 技術趨勢
【第五章：資本】資本入局，摧枯拉朽
1. 物流行業(yè)投融資概覽
2. 2017-2018.07行業(yè)投融資熱點事件解讀
3. 物流行業(yè)上市企業(yè)排名
4. 投資趨勢
【第六章：參與者】生態(tài)巨變，恐龍入場
1. 物流生態(tài)構建者
2. 供應鏈平臺運營者
3. 物流業(yè)務經(jīng)營者（基于細分領域看變化與參與者動態(tài)）
4. 物流生態(tài)趨勢
【總結】
2017年社會物流總費用為12.1萬億元，同比增長9.2%，占GDP比例為14.6%，其中運輸費用為6.6萬億元（包括各類運輸方式費用、裝卸搬運等輔助費用、運費附加費等），同比增長10.9%。
回 看快遞、即時配送等在較短時間內(nèi)快速發(fā)展的物流細分，不難發(fā)現(xiàn)，物流作為基礎服務行業(yè)，近年每次突破性發(fā)展的背后，都是技術驅(qū)動的新一輪商業(yè)變革對供應鏈 的新需求帶動的，而新的商業(yè)機遇在潛伏期，資本的嗅覺最為靈敏，在激烈的競爭中，為創(chuàng)新與種子提供養(yǎng)分助其快速成長并期望有一日可稱為獨角獸。越來越多小 而美的初創(chuàng)企業(yè)，單點突破，借力資本，快速響應市場需求；巨頭企業(yè)在維護核心產(chǎn)品/服務的競爭力的同時，不斷通過投資/并購，構筑更龐大的生態(tài)圈，在數(shù)字 化的浪潮中，形成自己的長效競爭力。
由此，LOGResearch對于物流行業(yè)的研究視角，也逐步跳出物流，放眼至供應鏈、商業(yè)、技術、資本的視角，并據(jù)此劃分泛物流行業(yè)的參與者，探尋物流行業(yè)變革的本源，以及過去的2017-2018，物流行業(yè)發(fā)生的變化。
而對于企業(yè)的迭代，基于觀察與分析，我們從數(shù)字化程度和運營能力兩個維度來看物流領域企業(yè)的“升級打怪”路徑。
數(shù)字化程度：表示企業(yè)的信息化階段，軟件是作為工具進行業(yè)務管理（工具型），以及作為平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)收集與資源調(diào)度；
運營能力：表示企業(yè)切入物流相關實際業(yè)務的深度，包括僅提供信息/數(shù)據(jù)服務（輕運營），以及直接提供業(yè)務運營服務（重運營）。
物流企業(yè)在朝著“平臺+服務”的科技型企業(yè)迭代，關于“平臺+服務”模式的介紹，可以參考上篇院長的說明：
基于這樣的框架，我們描繪出中國物流領域企業(yè)的分布及升級路徑圖，以及物流行業(yè)“平臺+服務”型企業(yè)圖譜，并針對每一類企業(yè)的成長升級進行解析及案例說明。
2016 年開始的新一輪零售革命，以阿里系“新零售”、京東騰訊系“無界零售”為代表，也稱數(shù)字零售，在2017年迎來大爆發(fā)。此輪零售革命，是在國內(nèi)經(jīng)濟/消費 結構轉型的大環(huán)境下，以數(shù)字化技術為驅(qū)動的零售新商業(yè)模式的探索與孵化，商業(yè)與零售的關注點，逐漸從“貨”向“人”轉移（“貨找人”模式），如何精準匹配 有需求的人與合適的商品，成為此輪零售革命的主要推動力之一，并產(chǎn)生了社交電商、線上線下融合等各類零售新業(yè)態(tài)，以及以用戶為中心的場景化服務，銷售與物 流的聯(lián)系越加緊密，合力構成用戶體驗的關鍵。
供應鏈如何滿足多場景、即時化的零售需求？
——數(shù)字化
從 前端零售向后端供應鏈看，在從制造商到品牌商，及至終端用戶的供應鏈中，在技術驅(qū)動的數(shù)字化轉型中，我們能看到各參與方都在發(fā)生一些改變，但數(shù)字化帶來的 供應鏈變化，遠不僅是既有鏈條各參與者簡單的線上化，而是用戶需求驅(qū)動下全新的，橫向協(xié)同、縱向全渠道融合的一體化供應鏈網(wǎng)絡。
這樣的供應鏈網(wǎng)絡，逐漸產(chǎn)生了一類新的商業(yè)模式：供應鏈運營平臺，并將傳統(tǒng)以品牌商為主導的鏈條式供應鏈，轉變?yōu)橐怨溸\營平臺為主導，以客戶需求為驅(qū)動，通過組織各類供應鏈服務商完成各項活動并進行產(chǎn)品交付的柔性、靈活的供應鏈結構。
截
止2018年7月，物流行業(yè)各領域共411家企業(yè)受到資本關注，投融資事件共計達725起，已公開資金規(guī)模3,731億人民幣，其中2017年投融資事件
171起，已公開資金規(guī)模1757.1億人民幣，較上年增長近130%；2018年截止7月投融資事件80起，已公開資金規(guī)模605億人民幣。
各領域投融資事件均在朝著大規(guī)模戰(zhàn)略投資、并購的方向發(fā)展，關于投融資的具體情況，我們也將在后續(xù)推送文章中進一步展開。
另一方面，近 現(xiàn)代，每一輪商業(yè)變革的背后，都有技術突破性發(fā)展的影子，從互聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)，從3D打印到AI人工智能，技術改變了生產(chǎn)、生活方式，創(chuàng)造新的商機。在數(shù)字 化的浪潮中，圍繞商業(yè)與供應鏈的數(shù)字化轉型，移動互聯(lián)網(wǎng)、物技術實現(xiàn)個體的連接與數(shù)據(jù)收集；數(shù)據(jù)技術、云計算支持數(shù)據(jù)更高效的數(shù)據(jù)處理；算法支持數(shù)據(jù)優(yōu) 化。而區(qū)塊鏈、AI人工智能、3D打印等技術，則蘊含著改變物理世界和商業(yè)現(xiàn)狀的力量。
技術對商業(yè)及工業(yè)的推動，圍繞數(shù)字化，體現(xiàn)在商業(yè)及供應鏈體系里，由執(zhí)行端的自動化技術及信息管理系統(tǒng)、商業(yè)端的信息化應用系統(tǒng)支持，并通過供應鏈中臺實現(xiàn)整體協(xié)同，驅(qū)動整個鏈條的信息閉環(huán)與反驅(qū)動。報告里我們從軟件與硬件兩個層面展開說明。
整體來看，一體化的數(shù)字化供應鏈下的物流服務，呈現(xiàn)出：庫存協(xié)同（一盤貨）、履約靈活（前置化）、交付即時化的特征。
而落到物流行業(yè)參與者，從生態(tài)的視角，我們重新描繪了參與者格局：生態(tài)構建者、供應鏈平臺運營者、業(yè)務經(jīng)營者。
生態(tài)構建者以資本撬動資源，布局商業(yè)&服務生態(tài)，物流是關鍵一環(huán)。我們對阿里、京東、普洛斯等生態(tài)巨頭企業(yè)基于各自是優(yōu)勢展開的生態(tài)與物流布局，進行了闡述。
供應鏈運營平臺直接服務于商業(yè)生態(tài)主體，提供綜合解決方案，具備服務網(wǎng)絡與技術優(yōu)勢、資源整合與協(xié)同能力，現(xiàn)階段供應鏈運營平臺的主要參與者以商業(yè)生態(tài)延伸而來的物流服務主體、領先的合同物流服務商為主。
而如文章開端我們對于行業(yè)變化的認知，企業(yè)的發(fā)展路徑，都是基于核心競爭力，強化另一坐標軸的能力，探索以技術平臺為支撐，服務能力創(chuàng)營收的可持續(xù)發(fā)展模式，我們稱之為“科技型物流企業(yè)”。
因此在業(yè)務執(zhí)行者這章節(jié)，一方面我們看細分市場的變化，一方面，我們梳理了過去一年半個領域主要參者動態(tài)。
（來源：羅戈研究院；編選：電子商務研究中心）
